Klicken Sie auf die nachstehenden Screenshots. Um das Bild in voller Größe anzuzeigen, klicken Sie anschliessend ein zweites Mal auf das Bild.
Eingabe der Kundendaten
Geben Sie die Kundendaten manuell ein - oder fügen Sie die Daten mit dem eingebauten Kundendatenimport ein.
Beratungsprotokoll (Versicherungsmakler)
Ein zusätzliches Textfeld für Besondere Bemerkungen bietet Ihnen die notwendige Flexibilität für individuelle Vermerke.
Beratungsverzicht (Versicherungsmakler und -vertreter)
Wenn´s mal schnell gehen soll... Das sollte trotzdem die Ausnahme sein.
Maklerauftrag
Erstellen Sie einen umfassenden Maklerauftrag oder beschränken Sie die Beratung mit einem Maklereinzelauftrag auf ein bestimmtes Produkt.
Risikoanalysebögen
Nutzung von Risikoanalysebögen
Fertigstellen
Fertigstellen, Speichern und Festlegen einer Wiedervorlage
