ELBE soll dem Versicherungsvermittler helfen, die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Dokumentationspflicht so einfach wie möglich zu erfüllen. Aus diesem Grund gibt es verschiedene Funktionen, die den Umgang mit ELBE erleichtern. Besonders die Speicher- und Editierfunktion der eingegebenen Texte erfreut sich bei den Versicherungsmaklern und -vertretern größter Beliebtheit.
- Importfunktion: Ihre Kundendaten können nach einem Export aus Ihrem Verwaltungsprogramm bequem in ELBE übernommen und weiterverarbeitet werden.
- Dokumentation: Alle vom Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie Dokumentation erarbeiteten Dokumente sind hinterlegt und können mit separaten Eingabefeldern ausgefüllt und erzeugt werden. Speicher- und editierbare Textbausteine sorgen für höchste Effizienz.
- Auswahl: Beratungsprotokoll, Beratungsverzicht, Makler- und Maklereinzelauftrag (jeweils inkl. Vermittlerinformation) sowie spartenbezogene Risikoanalysen stehen zu Ihrer Verfügung.
- Speicherfunktion: Die von Ihnen erstellten Dokumente können per Knopfdruck gespeichert werden.
- Aktualisierung: Die Software wird eventuellen Änderungen der vom Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie Dokumentation erarbeiteten Druckstücke regelmäßig angepasst.
- Supportfunktion: ELBE ist mit einer umfangreichen Hilfefunktion ausgestattet, die neben der IT-Hotline auch alle Hinweise zu den Druckstücken enthält.
|
